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4月28日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的預測報告稱，今夏用電高峰時段用電缺口可能達到3000萬千瓦左右，是繼2004年以來缺電zui嚴重的一年。當天下午，國家*印發(fā)《有序用電管理辦法》的通知，要求依法控制部分用電需求，明確重點限制高耗能企業(yè)用電。

在此背景下，業(yè)內(nèi)人士認為，電力短缺或催生相關行業(yè)投資機會。

增加電煤需求

針對今夏用電缺口，盡量快速增加發(fā)電量幾乎成為目前解決這一難題的*辦法。但南方各省近期出現(xiàn)干旱，水電發(fā)電量可提升幅度有限，因此增加火電發(fā)電量迫在眉睫。

伴隨著需求增加的是，動力煤價格近期也開始出現(xiàn)上漲。海運煤炭網(wǎng)4月27日發(fā)布的環(huán)渤海動力煤綜合均價為808元/噸，環(huán)比上漲9元/噸。環(huán)渤海四大港口不同煤種動力煤價格也出現(xiàn)每噸5-10元的不同程度上漲。

“煤炭供應緊張和價格上漲將使得動力煤上市公司直接受益。”平安證券煤炭行業(yè)研究員張順表示，一方面，國內(nèi)經(jīng)濟面向好，煤炭下游需求旺盛，煤價有小幅上漲動力，行業(yè)景氣度持續(xù)回升；另一方面，煤炭價格將持續(xù)高位運行。加上目前煤炭股估值處于歷史中值水平，對應2011年市盈率為16.5倍，煤炭股具備上漲基礎。

減少鋼材產(chǎn)能

限電使下游多個高耗能行業(yè)出現(xiàn)電力短缺，產(chǎn)能受到明顯抑制，價格也出現(xiàn)了不同程度的上漲。因為預期價格上漲，目前商家備存貨的預期較為濃厚。即使在產(chǎn)能相對過剩的鋼鐵行業(yè)，建筑鋼材目前也成了搶手貨。

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：張  飛